ФПК 23 октября проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей
АО "ФПК" 23 октября с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Срок обращения бумаг - 10 лет. По выпуску предусмотрена оферта через 5 лет.
Ориентир ставки 1-го купона - спред не более 100 б.п. к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ сопоставимой дюрации.
Техническое размещение запланировано на 31 октября.
Агентом по размещению выступает Газпромбанк. Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Sberbank CIB.
Последний раз компания выходила на рынок публичного долга в марте 2018 года. Она разместила выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей сроком на 10 лет с офертой через 6,5 лет по ставке 7,2% годовых.
В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании на сумму 20 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.
"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.