"Московская биржа" 16 октября зарегистрировала выпуск облигаций Россельхозбанка серии БО-06Р объемом 13 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020603349B001P.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 9 октября. Техническое размещение запланировано на 19 октября. Организаторами выступают БК "Регион", Россельхозбанк, Sberbank CIB и Московский кредитный банк.

Ставка 1-го купона по облигациям установлена на уровне 9% годовых. Это соответствует доходности к погашению через 4 года на уровне 9,20% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,00-9,30% годовых, а объем размещения был заявлен как "не менее" 10 млрд рублей, в ходе маркетинга ориентир дважды сужался.

Облигации размещаются в рамках программы биржевых бондов объемом до 500 млрд рублей, зарегистрированной в июне 2016 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 30 лет. Сама программа рассчитана на 50 лет.

В предыдущий раз РСХБ выходил на долговой рынок в марте, разместив 4-летние биржевые облигации серии БO-05P на 25 млрд рублей. Ставка купонов до погашения установлена в размере 7,4% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 97 млрд рублей и 26 выпусков классических облигаций на сумму 185 млрд рублей.

РСХБ по итогам первого полугодия 2018 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".