Биржевые новости

17 октября 2018 г.  17:58

Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ГК "Автодор" на 3 млрд руб. составил 8,25% годовых

Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ГК "Автодор" серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 1 год установлен на уровне 8,25% годовых. В ходе премаркетинга ориентир был снижен один раз - с 8,20-8,45% годовых до 8,15-8,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению 8,42% годовых.

Сбор заявок на облигации прошел 17 октября с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Организатором размещения выступает "ВТБ Капитал".

Техническое размещение намечено на 19 октября. Круг потенциальных приобретателей бондов не ограничен.

Бумаги будут размещаться в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 4 лет.

За последнее время компания также утвердила несколько выпусков классических облигаций. 9 октября был утвержден выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 8 млрд 759,2 млн рублей.

Срок его обращения - около 27 лет (9 тыс. 855 дней), он будет размещен по закрытой подписке. Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. Круг потенциальных приобретателей - Российская Федерация в лице министерства финансов, а также кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты (размещения субординированных облигаций).

Кроме того, Банк России 17 сентября зарегистрировал облигации компании серии 001Р-01 (номер 4-01-00011-Т-001P), а 8 октября облигации серии 001Р-02 (номер 4-02-00011-Т-001P). Объем каждого выпуска составляет 2 млрд рублей. Выпуски имеют такие же параметры, что и выпуск серии 001Р-03.

Выпуски 001Р-01 - 001Р-03 размещаются в рамках программы классических облигаций объемом 66 млрд 466 млн 200 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска биржевых облигаций "Автодора" на сумму 17 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на сумму 38,4 млрд рублей.


Статьи, публикации, интервью...