"ФПК" установила ориентир ставки 1-го купона по облигациям объемом 5 млрд руб. на уровне 9-9,2%
АО "ФПК" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,0-9,2% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Ориентиру соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 9,20-9,41% годовых.
Сбор заявок на бонды проходит 23 октября с 11:00 до 15:00 МСК.
Срок обращения выпуска 10 лет, купонный период - полгода.
Ранее сообщалось, что ориентир ставки 1-го купона равен спреду не более 100 б.п. к значению кривой бескупонной доходности ОФЗ сопоставимой дюрации.
Техническое размещение запланировано на 31 октября.
Агентом по размещению выступает Газпромбанк. Организаторы размещения - "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB и Росбанк.
Последний раз компания выходила на рынок публичного долга в марте 2018 года. Она разместила выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей сроком на 10 лет с офертой через 6,5 лет по ставке 7,2% годовых.
В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании на сумму 20 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.
"Федеральная пассажирская компания" занимается перевозками в поездах дальнего следования кроме перевозок на Сахалине, в Якутии, а также осуществляемых самим ОАО "РЖД" (в высокоскоростных поездах "Сапсан" и скоростных электричках "Ласточка") и частными операторами. РЖД принадлежит 100% акций ФПК.