ГТЛК 1 ноября с 11:00 МСК до 13:00 МСК проведет сбор заявок инвесторов на вторичное размещение облигаций БО-06 объемом до 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Индикативный ориентир цены вторичного размещения установлен не ниже 100,00-100,30% от номинала.

Ориентиру соответствует доходность к оферте с исполнением 29 октября 2020 года на уровне 9,64-9,82% годовых.

Организаторами выступят БК "Регион" и Московский кредитный банк. Андеррайтер - БК "Регион".

Вторичное размещение пройдет в дату исполнения оферты по облигациям.

Компания разместила 10-летние бонды номинальным объемом 4 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка 1-го купона была установлена в размере 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Ставка 13-20-го купонов установлена на уровне 9,48% годовых. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.

В обращении находится 15 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 111,665 млрд рублей и 2 выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на сумму $320 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.