Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций Липецкой области объемом 3 млрд рублей установлен на уровне 8,57% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах. В ходе премаркетинга он был снижен один раз с начального диапазона 8,60-8,70%.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 октября с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Финальный ориентир соответствует доходности к погашению через 7 лет на уровне 8,85% годовых.

Техническое размещение запланировано на 30 октября.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB и Совкомбанк. Генеральный агент - "ВТБ Капитал".

По выпуску предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки 2-28-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Заем имеет амортизационную структуру погашения: по 20% от номинала бондов будут выплачены в даты окончания 4-го и 8-го купонов, по 10% от номинала - в даты окончания 12-го, 16-го и 20-го купонов, по 15% от номинала - в даты окончания 24-го и 28-го купонов.

В настоящее время в обращении находится 2 выпуска облигаций области на 2,8 млрд рублей.

По состоянию на 1 октября 2018 года госдолг Липецкой области составляет 12,741 млрд рублей, в том числе 3,3 млрд рублей приходится на облигации, 6,741 млрд рублей - на бюджетные кредиты, 2,5 млрд рублей - на банковские кредиты и 200 млн рублей - на госгарантии.

Доходы бюджета Липецкой области на 2018 год с учетом последних поправок запланированы в размере 53,21 млрд рублей, расходы - 57,66 млрд рублей, дефицит - 4,56 млрд рублей, или около 8% от расходов.