Банк России 26 октября зарегистрировал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями ООО "Специализированное финансовое общество ТКБ МСП 1" ("СФО ТКБ МСП 1", SPV-компания Транскапиталбанка) класса "А" на 5 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-00420-R.

Компания планирует разместить по закрытой подписке 5 млн облигаций класса "А" номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Облигации могут размещаться только лицам, являющимся квалифицированными инвесторами.

Выпуск подлежит полному погашению 31 октября 2033 года.

Как сообщалось, АКРА 31 августа присвоило ожидаемый кредитный рейтинг "eААА(ru.sf)" старшему траншу облигаций с залоговым обеспечением, планируемых к выпуску "СФО ТКБ МСП 1".

"Младшему траншу, представленному в форме субординированного кредита, кредитный рейтинг АКРА не присваивался. Ожидаемый кредитный рейтинг старшего транша, выпущенного в рамках данной динамической сделки секьюритизации кредитов МСП, достиг максимального уровня "eAAA(ru.sf)" благодаря кредитной поддержке, оказываемой старшему траншу субординированным (младшим) траншем, а также удовлетворительному кредитному качеству портфеля обеспечения", - уточнялось в пресс-релизе агентства.

Как отмечалось в пресс-релизе АКРА, облигации будут размещаться в рамках сделки секьюритизации портфеля кредитов, выданных Транскапиталбанком предприятиям - субъектам малого и среднего предпринимательства. Средства, привлеченные эмитентом в результате размещения облигаций, планируется использовать для покупки портфеля кредитов, номинированных в рублях и выданных банком субъектам МСП. Приобретаемые эмитентом права требований по кредитам МСП включены в состав залогового обеспечения облигаций. Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам.

ООО "СФО ТКБ МСП 1" - коммерческая структура Транскапиталбанка, исключительным предметом деятельности которой является приобретение прав требования по кредитам (займам), выданным юридическим лицам, а также осуществление эмиссии облигаций с залоговым обеспечением.