ООО "Концессии теплоснабжения" (Волгоград) полностью разместило облигации объемом 1,1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Бумаги номиналом 1 тыс. рублей каждая были размещены по открытой подписке на срок около 15 лет (5 тыс. 207 дней).

Ставка 1-го купона установлена в размере 10,5% годовых. Ставка купона плавающая, устанавливается каждый год и привязана к значению ключевой ставки и уровню инфляции: ставка 2-15-го купонов определяется как максимальное значение индекса потребительских цен плюс 4 процентных пункта или ключевая ставка ЦБ РФ плюс 2 процентных пункта. Купоны годовые.

По выпуску предусмотрена амортизация - в даты окончания 3-14-го купонных периодов будет выплачено по 7,692% от номинала, 15-го купона - 7,696% от номинала.

Организаторы - ИК "Лидер" и банк "Россия".

Облигации размещаются в рамках программы объемом до 7,1 млрд рублей, которую Банк России зарегистрировал 16 декабря 2016 года под номером 4-00309-R-001Р. В рамках программы бонды могут размещаться на срок до 17 лет. Срок действия программы - 5 лет.

Заимствование производится в целях реализации концессионного соглашения в отношении коммунальной инфраструктуры в Волгограде. Концессионное соглашение было заключено в сентябре 2016 года.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций компании на 4 млрд рублей.

ООО "Концессии теплоснабжения" - проектная компания, созданная для реализации инфраструктурного проекта по модернизации систем централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения Волгограда. В основе концессионного соглашения лежит партнерство между государством и бизнесом, которое позволяет осуществлять долгосрочные инвестиции в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.

В первые три года в рамках проекта в модернизацию систем централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения Волгограда планируется инвестировать 6,4 млрд рублей, за 30 лет - 29,6 млрд рублей.