Биржевые новости

8 ноября 2018 г.  19:51

Сбербанк разместил два выпуска структурных облигаций общим объемом 792 млн рублей

Сбербанк разместил 66,4% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-36R на 663,984 млн рублей и 12,79% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-37R на 127,915 млн рублей, говорится в сообщениях кредитной организации. Номинальный объем каждого из выпусков - 1 млрд рублей.

Размещение выпусков началось 8 ноября. Бонды серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-36R размещались по цене 100% от номинала, а серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-37R - по цене 102,5% от номинала.

Срок обращения займов составит около 3,5 лет (1287 дней). Номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

По выпускам предусмотрена выплата 1-го купона. Ставка купона серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-36R составляет 1,35% годовых, серии ИОС_PRT_VOLCTRL-42m-001Р-37R - 0,01% годовых. Также по бумагам предусмотрена выплата дополнительного дохода, привязанного к изменениям цены так называемой динамической корзины, значение которой зависит от уровня волатильности, значения ставки LIBOR и стоимости паев, входящих в динамическую корзину. Данные паи торгуются на NYSE Arca.

Структурные бонды будут размещены в рамках программы биржевых облигаций Сбербанка (идентификационный номер 401481В001P02E) объемом 700 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в октябре 2015 года.

Дебютный полугодовой выпуск структурных бондов Сбербанк разместил в декабре 2016 года на 456,419 млн рублей. Дополнительный доход по бумагам был привязан к динамике курса рубль/доллар.

В настоящее время в обращении находится 30 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 246,129 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей.


Статьи, публикации, интервью...