ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) установило ориентир ставки 1-го купона пятнадцатилетних облигаций серии 001P-12 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 9,77-9,97% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ранее назывался ориентир - премия 130-150 б.п. к значению кривой бескупонной доходности трехлетних ОФЗ.

Ориентир соответствует доходности к оферте через 3 года 10,13-10,35% годовых.

Сбор заявок на облигации пройдет 14 ноября.

Техническое размещение запланировано на 23 ноября.

Организатором размещения выступит БК "Регион".

Последний раз компания размещала свои бумаги в начале ноября. Сначала эмитент в рамках оферты приобрел 220,809 тыс. облигаций серии БО-06 по цене 100% от номинала, а затем тут же провел вторичное размещение.

Первоначально планировалось разместить бумаги объемом до 4 млрд рублей (номинальный объем всего выпуска), затем объем был снижен до 939,984 млн рублей, а в ходе размещения он составил 220,809 млн рублей. Финальный ориентир вторичного размещения был установлен на уровне 100,6% от номинала. Ориентиру соответствует доходность к оферте с исполнением 29 октября 2020 года на уровне 9,47% годовых.

Компания разместила 10-летние бонды номинальным объемом 4 млрд рублей в ноябре 2015 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Ставки 13-20-го купонов установлены на уровне 9,48% годовых. По облигациям выплачиваются квартальные купоны.

Организаторами вторичного размещения выступили БК "Регион" и Московский кредитный банк. Андеррайтер - БК "Регион".

В обращении находится 15 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 111,665 млрд рублей и 2 выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на сумму $320 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.