Россельхозбанк (РСХБ) 23 ноября откроет книгу заявок на размещение субординированных облигаций серий 11В1 и 12В1, номинированных в долларах, объемом по $50 млн каждая, говорится в сообщениях кредитной организации.

Сбор заявок на бонды продлится до 11 декабря.

Техническое размещение облигаций серии 11В1 пройдет 17 декабря, серии 12В1 - 18 декабря.

Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Номинал одной бумаги - $1 тыс.

Выпуски бессрочные. При этом эмитент может в одностороннем порядке принять решение погасить облигации через 10 лет.

Облигации имеют полугодовые купонные периоды. Ставка 1-го купона будет установлена накануне размещения, к ней будут приравнены последующие ставки до 20-й включительно.

Ставка последующих купонов на 10 лет, если облигации не будут отозваны, будет равна сумме доходности 10-летних UST в дату переустановки купона (через 10 лет), спреда между ставкой 1-го купона и доходностью 10-летних UST в дату установления 1-го купона плюс 100 базисных пунктов.

Как сообщалось, ЦБ РФ 8 ноября зарегистрировал 30 рублевых выпусков субординированных облигаций Россельхозбанка суммарным объемом 90 млрд рублей и 10 выпусков субординированных облигаций РСХБ, номинированных в долларах, на сумму $500 млн.

В настоящее время в обращении находятся 12 выпусков биржевых облигаций банка на сумму 110 млрд рублей и 26 выпусков классических облигаций на сумму 185 млрд рублей.

РСХБ по итогам третьего квартала 2018 года занимает 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".