Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 23 ноября присвоило выпуску облигаций ГТЛК серии 001P-12 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "A+(RU)", говорится в сообщении АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГТЛК. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по приоритетности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует второй категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ГТЛК - "A+(RU)".

Сбор заявок на облигации серии 001P-12 прошел 14 ноября. Ориентир ставки 1-го купона составлял первоначально 9,79-9,99% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,90% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Спрос почти в два раза превысил предложение.

Купоны квартальные, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. По 15-летнему выпуску через 3 года предусмотрена оферта.

Организатором размещения выступил БК "Регион".

В обращении находится также 15 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 111,665 млрд рублей и 2 выпуска биржевых облигаций, номинированных в долларах, на сумму $320 млн.

ГТЛК поставляет в лизинг технику и оборудование для авиационных, транспортных компаний и предприятий других отраслей. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.