Рейтинговое агентство RAEX ("Эксперт РА") присвоило облигациям Нижегородской области серии 35013 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruА-", говорится в сообщении агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом Нижегородской области и облигациями серии 35013.

Нижегородская область 22 ноября разместила облигации серии 35013 объемом 10 млрд рублей. Ставка первого купона облигаций со сроком обращения 5,5 года по итогам book building установлена в размере 8,68% годовых. Ставки 2-22-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Купоны квартальные (1-21-й купонные периоды - 91 день, 22-й купонный период - 99 дней). По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: по 20% от номинала будут выплачены в день окончания 6-го, 10-го, 14-го, 18-го и 22-го (погашение облигаций) купонов.

Генеральным агентом выступил Совкомбанк. Соорганизаторы - "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, БК "Регион".

Ранее со ссылкой на Минфин региона сообщалось, что Нижегородская область готовилась разместить выпуск на 10 млрд рублей осенью в случае благоприятной конъюнктуры.

В настоящее время в обращении также находятся четыре выпуска классических облигаций Нижегородской области общим объемом 36,3 млрд рублей.

С учетом изменений, принятых в октябре, доходы областного бюджета в 2018 году запланированы в объеме 152,7 млрд рублей, расходы - 155,2 млрд рублей, дефицит - 2,553 млрд рублей.

Согласно информации на сайте Минфина региона, госдолг области на 1 ноября 2018 года равен 72,825 млрд рублей. В структуре долга 36,3 млрд рублей составляют ценные бумаги, 28,703 млрд рублей - кредиты из федерального бюджета, 7,612 млрд рублей - кредиты банков, 209,873 млн рублей - госгарантии.