Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций Кредит Европа банка объемом 3 млрд руб. - 10,5%
Кредит Европа банк установил финальный ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей в размере 10,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к годовой оферте на уровне 10,78% годовых.
Сбор заявок инвесторов прошел 4 декабря с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир составлял 10,40-10,60% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 12 декабря.
Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.
Организаторами выступают BCS Global Markets, банк "ФК Открытие" и Совкомбанк.
В предыдущий раз банк выходил на рынок облигаций в октябре 2017 года, разместив в рамках программы выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. Дата погашения займа - 17 октября 2019 года. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.
Программу облигаций банка объемом 200 млрд рублей "Московская биржа" зарегистрировала в апреле 2016 года. Программа бессрочная. Максимальный срок обращения бондов, размещаемых в ее рамках, составит 30 лет.
Кредит Европа банк по итогам третьего квартала 2018 года занял 53-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".