Кредит Европа банк установил ставку 1-го купона 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей в размере 10,5% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Ставке соответствует доходность к годовой оферте на уровне 10,78% годовых.

Сбор заявок инвесторов прошел 4 декабря. В ходе премаркетинга ориентир составлял 10,40-10,60% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 12 декабря.

Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей.

Организаторами выступают BCS Global Markets, банк "ФК Открытие" и Совкомбанк.

В предыдущий раз банк выходил на рынок облигаций в октябре 2017 года, разместив в рамках программы выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 на 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 10,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-4-го купонов. Дата погашения займа - 17 октября 2019 года. Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

Программу облигаций банка объемом 200 млрд рублей "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала в апреле 2016 года. Программа бессрочная. Максимальный срок обращения бондов, размещаемых в ее рамках, составит 30 лет.

Кредит Европа банк по итогам третьего квартала 2018 года занял 53-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".