Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску инфраструктурных облигаций ООО "СФО Социальная инфраструктура 1" с залоговым обеспечением итоговый кредитный рейтинг на уровне "A-(ru.sf)", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Итоговый кредитный рейтинг выпуска достиг рейтинга "A-(ru.sf)" благодаря относительно высокому качеству портфеля обеспечения и наличию гарантийного обязательства оригинатора активов", - отмечается в сообщении АКРА.

Эмитент завершил размещение выпуска 7-летних облигаций объемом 1,8 млрд рублей в декабре 2017 года в рамках сделки секьюритизации портфеля кредитов, выданных Газпромбанком. Банк выдал кредиты ООО "СлавДорСервис" и ООО "Соцсфера ТДСК" для постройки объектов инфраструктуры и обеспечения их эксплуатационной готовности в рамках реализации проекта ГЧП.

Приобретаемые эмитентом права требований по кредитам включены в состав залогового покрытия облигаций. Основным источником финансирования исполнения обязательств по облигациям являются денежные средства, получаемые эмитентом от заемщиков в счет оплаты обязательств по кредитам.

Данная сделка является первой эмиссией структурированного финансирования, обеспеченной портфелем кредитов, выданных Газпромбанком на постройку объектов инфраструктуры, а также первой сделкой структурированного финансирования банка, которой присвоен итоговый кредитный рейтинг АКРА.

В настоящее время в обращении находится один выпуск облигаций с залоговым обеспечением компании на 1,8 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, бумаги имеют квартальные купоны. По выпуску предусмотрен call-опцион: оригинатор имеет право выкупить активы в любое время в течение срока обращения облигаций. Облигации подлежат полному погашению 20 августа 2024 года.

Организатором и оригинатором выпуска выступил Газпромбанк.