АО "СофтЛайн трейд" установило ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей на уровне 11,0-11,5% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентиру соответствует доходность к погашению через 3 года на уровне 11,30-11,83% годовых.

Сбор заявок проходит в среду, 19 декабря, с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Организаторы - Газпромбанк и BCS GM. Техническое размещение запланировано на 28 декабря.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Axion Holding Cyprus Ltd.

Срок обращения выпуска - 3 года, купоны полугодовые. Номинал одной ценной бумаги - 1 тыс. рублей.

Эмитент разместил дебютные 3-летние облигации серии 001Р-01 на 2,7 млрд рублей в декабре 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 11% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Купоны полугодовые.

Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 50% от номинала будет погашаться в даты окончания 5-го и 6-го купонных периодов.

Оферентом по облигациям является Axion Holding Ltd.

Других выпусков облигаций в обращении у Softline нет.

"СофтЛайн трейд" - компания, входящая в периметр консолидации Axion Holding Ltd, относится к российскому сегменту деятельности группы Softline. Axion Holding Ltd - головная консолидирующая компания всех активов группы Softline, глобального поставщика IT-решений и услуг. Группа ведет операционную деятельность на рынках России, Латинской Америки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также стран Восточной Европы и Центральной Азии.