"СФО МОС МСП 1" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением на 7 млрд руб. на уровне 9-9,1% годовых
"СФО МОС МСП 1" установил ориентир ставки 1-го купона облигаций с залоговым обеспечением на 7 млрд руб. на уровне 9,00-9,10% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 9,38-9,49% годовых.
Эмитент планирует с 20 по 24 декабря собирать заявки на облигации с погашением 28 марта 2034 года.
Сбор заявок будет проходить с 11:00 МСК 20 декабря до 16:00 МСК 24 декабря.
Дата начала размещения - 26 декабря.
Организаторы размещения - МСП банк, "ВТБ Капитал". Агент по размещению - "ВТБ Капитал".
Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке. Они будут обеспечены портфелем кредитов МСП банка.
Совет директоров МСП банка 3 декабря принял решение "одобрить крупную сделку отчуждения активов АО "МСП банк" в рамках реализации проекта по секьюритизации собственного портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства" в пользу ООО "СФО МОС МСП 1".
В сообщении по результатам заседания совета директоров также было отмечено, что общий объем планируемого к уступке портфеля кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства, в течение 3,5 лет составит не более 65 млрд рублей, однако для первой сделки он не превысит 10 млрд рублей.
МСП банк по итогам третьего квартала 2018 года занимает 48-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".