ГК "Самолет" разместила 71,43% выпуска облигаций на 500 млн рублей
ООО "Группа компаний "Самолет" 29 декабря завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-П04 объемом 700 млн рублей, реализовав 71,43% выпуска на 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Эмитент 25 декабря собирал заявки инвесторов на данный выпуск. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 12,00-12,50% годовых, что соответствует доходности к 3-летней оферте в размере 12,55-13,10% годовых.
Ставка 1-го купона составила 12% годовых. Ставка 2-12-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные.
Организаторами выступили банк "ФК Открытие" и Совкомбанк.
Кроме того, компания выставила на 31 января дополнительную оферту по облигациям серии БО-П04. Заявки могут быть поданы с 10:00 МСК 24 января до 18:00 МСК 30 января. Цена приобретения - 100% от номинальной стоимости облигаций. Агент по приобретению - Совкомбанк.
"Московская биржа" в июле зарегистрировала данный выпуск под номером 4B02-04-16493-A-001P и включила его в третий уровень котировального списка.
14 августа "Мосбиржа" зарегистрировала изменения в программу облигаций компании серии 001Р. Как сообщалось, эмитент увеличил объем программы до 15 млрд рублей, ранее объем составлял 5 млрд рублей. "Мосбиржа" зарегистрировала программу серии 001Р объемом 5 млрд рублей в декабре 2016 года под номером 4-36522-R-001P-02E.
В настоящее время в обращении также находятся три биржевых выпуска облигаций компании серий БО-П01 - БО-П03 на 4,290 млрд рублей и один выпуск классических облигаций на 1,5 млрд рублей.
"Группа компаний "Самолет" занимается строительством объектов жилой недвижимости. Согласно информации на сайте застройщика, ее основными владельцами являются председатель совета директоров Михаил Кенин и гендиректор Игорь Евтушевский.