Ставка 1-го купона бондов МТС на 10 млрд рублей установлена на уровне 8,7%
Ставка 1-го купона пятилетних облигаций ПАО "Мобильные телесистемы" серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей установлена на уровне 8,7% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставки 2-20-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные.
Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,70-8,85% годовых, в процессе маркетинга он был сужен один раз до 8,70-8,75% годовых.
Сбор заявок проходил во вторник с 11:00 МСК до 16:00 МСК.
Техническое размещение запланировано на 29 января.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Росбанк и Райффайзенбанк.
Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале марта 2018 года. Одна разместила два выпуска облигаций объемом 10 млрд рублей каждый. Бонды серии 001Р-05 были размещены на 3,5 года, серии 001Р-06 - на 7 лет. Ставка 1-го купона облигаций серии 001Р-05 установлена в размере 7,10% годовых, серии 001Р-06 - в размере 7,25% годовых.
Кроме того, в начале апреля эмитент провел вторичное размещение выпуска БО-01 на сумму 5 млрд рублей по цене 100% от номинала. Доходность к оферте 25 марта 2020 года составила 6,97%.
В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 75 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на сумму 15 млрд рублей.