"Московская биржа" 30 января зарегистрировала выпуск облигаций "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) серии 001Р-04 объемом 5 млрд рублей и включила его в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-04-36241-R-001P.

Сбор заявок на выпуск прошел 29 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,5% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 8,68% годовых.

Техническое размещение 15-летнего выпуска запланировано на 4 февраля.

Поручителями по выпуску выступают X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

Организаторы размещения - Газпромбанк, БК "Регион", Московский кредитный банк.

Предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в марте 2018 года. Компания разместила 15-летний выпуск с офертой через 2 года объемом 10 млрд рублей по ставке 6,95% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 55 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".