Биржевые новости

6 февраля 2019 г.  18:24

"Газпром" размещает 7-летние евробонды на $1,25 млрд под 5,15% при ажиотажном спросе инвесторов

"Газпром" размещает 7-летние евробонды на $1,25 млрд под 5,15%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Размещение проходит при ажиотажном спросе со стороны инвесторов - объем книги заявок на евробонды компании перед закрытием превышал $5,4 млрд. Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 5,5-5,625%, затем он был снижен до 5,375%. Финальный ориентир был установлен в диапазоне 5,15-5,25%.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк, "ВТБ Капитал", "Ренессанс Капитал", JP Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities и SMBC Nikko.

Компания 4-5 февраля провела серию встреч с инвесторами в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Сан-Франциско.

Долларовые еврооблигации газовый концерн не размещал почти два года. Последний раз "Газпром" предлагал инвесторам долговые бумаги в этой валюте в марте 2017 года, разместив 10-летние еврооблигации на $750 млн под 4,95%.

Согласно презентации компании к выпуску евробондов, общий долг "Газпрома" по итогам 9 месяцев 2018 года составлял 3,512 трлн рублей, скорректированный чистый долг - 2,204 трлн рублей. Отношение скорректированного чистого долга к скорректированному показателю EBITDA за последние 12 месяцев на конец сентября составляло 1х против 1,4х на 31 декабря 2017 года. Большая часть долга компании - 80% - номинирована в иностранной валюте.

В прошлом году "Газпром" трижды выходил на международный долговой рынок, разместив два выпуска еврооблигаций в евро и один в швейцарских франках. Кроме того, компания разместила бонды в японских иенах в рамках клубной сделки для квалифицированных японских инвесторов.


Forex: валютные пары


Статьи, публикации, интервью...