"Московская биржа" 26 февраля зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций ФПК "Гарант-Инвест" серии 001Р-05 объемом до 6 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-05-71794-H-001P.

Сбор заявок на этот выпуск пройдет 28 февраля.

Ориентир ставки 1-го купона - 12% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,55% годовых.

Техническое размещение предварительно запланировано на 5 марта.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будут погашены в даты окончания 6-9-го купонных периодов, по 5% от номинала - в даты окончания 10-13-го купонных периодов, по 6% от номинала - в даты окончания 14-17-го купонных периодов, по 10% от номинала - в даты окончания 18-21-го купонных периодов. Купоны - квартальные.

Организатором и агентом по размещению выступит BCS Global Markets.

Выпуск 001Р-01 объемом 1 млрд рублей эмитент разместил в мае 2017 года по ставке 13% годовых, срок погашения выпуска - май 2019 года. Облигации серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей были размещены в июле 2017 года по ставке 12% годовых, срок погашения серии - июль 2019 года. Бонды серии 001Р-03 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 3 года были размещены в декабре 2017 года по ставке 12,75% годовых, по ним в декабре 2019 года предстоит оферта.

В обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 2,8 млрд рублей.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. В Москве ГК принадлежит пять торговых центров, в том числе "Галерея Аэропорт" и "Ритейл Парк", а также сеть магазинов шаговой доступности.