Биржевые новости

27 февраля 2019 г.  12:07

ФПК "Гарант-инвест" с 12:00 собирает заявки на облигации объемом до 6 млрд рублей

АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" 27 февраля начнет сбор заявок на выпуск пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом до 6 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок пройдет с 12:00 МСК 27 февраля до 16:00 МСК 28 февраля.

Ранее сообщалось со ссылкой на источники, что сбор заявок начнется 28 февраля.

Как сообщалось, ориентир ставки 1-го купона - 12% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,55% годовых.

Техническое размещение предварительно запланировано на 12 марта.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будут погашены в даты окончания 6-9-го купонных периодов, по 5% от номинала - в даты окончания 10-13-го купонных периодов, по 6% от номинала - в даты окончания 14-17-го купонных периодов, по 10% от номинала - в даты окончания 18-21-го купонных периодов. Купоны - квартальные.

Организаторы размещения - BCS Global Markets и Газпромбанк.

Сейчас в обращении находится 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Как сообщалось, эмитент выставил оферту по трем из них - выпускам серий 001Р-01 - 001Р-03, согласно которой инвесторы могут обменять бумаги этих серий на новый выпуск серии 001Р-05 при условии, что ставка купона по новому выпуску будет не ниже 12% годовых.

Цена приобретения - 100% от номинала плюс НКД, рассчитанный на дату приобретения. Максимальное количество облигаций серий 001Р-01 и 001Р-03, предлагаемых к обмену, составит по 1 млрд рублей, серии 001Р-02 - 300 млн рублей.

Датой приобретения станет дата начала размещения нового выпуска - 12 марта. Заявки будут приниматься с 10:00 МСК 1 марта до 16:00 МСК 7 марта. Агентом по приобретению выступит компания "БКС".

Компания последний раз выходила на первичный долговой рынок в августе прошлого года. Тогда эмитент полностью разместил облигации серии 001Р-04 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-го купона 2-летних облигаций установлена на уровне 12% годовых.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. В Москве ГК принадлежит пять торговых центров, в том числе "Галерея Аэропорт" и "Ритейл Парк", а также сеть магазинов шаговой доступности.


Статьи, публикации, интервью...