ООО "Лента" установило ставку 1-го купона 10-летних бондов серии БО-001Р-02 объемом 10 млрд рублей на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Объявлена 3-летняя оферта.

Сбор заявок на облигации прошел в пятницу с 11:00 МСК до 15:00 МСК. В ходе премаркетинга ориентир ставки был снижен один раз - с 8,70-8,80% до 8,65-8,70% годовых, объем размещения увеличен с 5-10 млрд рублей до 10 млрд рублей.

Техническое размещение запланировано на 27 марта.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, Газпромбанк (MOEX: GZPR), Совкомбанк, Райффайзенбанк и Юникредит банк.

Выпуск размещается в рамках программы компании серии 001Р объемом до 100 млрд рублей, зарегистрированной в июле 2016 года.

Предыдущий раз "Лента" выходила на долговой рынок в мае 2017 года, разместив 3-летние облигации серии БО-001Р-01 на 5 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находится 3 биржевых выпуска облигаций компании на 15 млрд рублей и 3 классических на 10 млрд рублей.

"Лента" - крупнейший оператор гипермаркетов и третий по величине ритейлер в России. "Лента" управляет 244 гипермаркетами в 88 городах и 135 супермаркетами в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Центральном регионах.