АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" полностью разместило 5-летние облигации серии 001Р-05 объемом 6 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 27-28 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых. Ставка 2-21-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

Техническое размещение началось 12 марта.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 4% от номинала будут погашены в даты окончания 6-9-го купонных периодов, по 5% от номинала - в даты окончания 10-13-го купонных периодов, по 6% от номинала - в даты окончания 14-17-го купонных периодов, по 10% от номинала - в даты окончания 18-21-го купонных периодов. Купоны - квартальные.

Организаторы размещения - BCS Global Markets и Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска биржевых облигаций компании на общую сумму 2,8 млрд рублей.

Как сообщалось, эмитент выставил оферту по трем из них - выпускам 001Р-01 - 001Р-03, согласно которой инвесторы могли обменять бумаги этих серий на новый выпуск серии 001Р-05 при условии, что ставка купона по новому выпуску будет не ниже 12% годовых.

Цена приобретения - 100% от номинала плюс НКД, рассчитанный на дату приобретения. Максимальное количество облигаций серий 001Р-01 и 001Р-03, предлагаемых к обмену, составляло по 1 млрд рублей, серии 001Р-02 - 300 млн рублей.

Датой приобретения стала дата начала размещения нового выпуска - 12 марта. Заявки принимались с 10:00 МСК 1 марта до 16:00 МСК 7 марта. Агентом по приобретению выступила компания "БКС".

14 марта компания выкупила по оферте 350,710 тыс. облигаций серии 001Р-01, 253,762 тыс. облигаций серии 001Р-02 и 912,095 тыс. облигаций серии 001Р-03, отмечалось в сообщении эмитента. Таким образом, эмитент приобрел 35,1% выпуска облигаций серии 001Р-01, 84,6% бондов серии 001Р-02 и 91,2% выпуска 001Р-03.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. В Москве ГК принадлежит пять торговых центров, в том числе "Галерея Аэропорт" и "Ритейл Парк", а также сеть магазинов шаговой доступности.