Биржевые новости

21 марта 2019 г.  19:56

Сбербанк утвердил выпуск двухлетних облигаций на 40 млрд рублей

Сбербанк России утвердил параметры выпуска 2-летних биржевых облигаций серии 001Р-78R номинальным объемом 40 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Как сообщил ранее "Интерфаксу" источник на финансовом рынке, Сбербанк с 10:00 МСК 25 марта до 15:00 МСК 28 марта проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-78R объемом от 15 млрд рублей. Таким образом, объем размещения составит от 15 до 40 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона 8,20% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 8,37% годовых.

Техразмещение запланировано на 29 марта.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, БК "Регион" и МКБ.

Как сообщалось, в прошлом году Сбербанк резко нарастил объемы размещения облигаций по сравнению с 2017 годом - с 45,6 млрд до 206,15 млрд рублей.

Крупнейший банк страны запустил так называемый процесс "каннибализации вкладов", когда кредитная организация переводит своих же вкладчиков в собственные облигации, а заодно привлекает новых инвесторов. Этот процесс позволяет банку снизить отчисления в АСВ и повысить лояльность клиентов, предложив им более высокую ставку.

В самом Сбербанке в декабре 2018 года пояснили, что в уходящем году Сбербанк планово нарастил объем размещений на внутреннем долговом рынке. "В 2019 году Сбербанк продолжит внимательно следить за рыночной ситуацией и будет принимать решения о выходе на рынки облигаций в зависимости от рыночной конъюнктуры", - отметили тогда в пресс-службе.

В настоящее время в обращении находится 58 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 290,053 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и два выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $28,14 млн.


Статьи, публикации, интервью...