Минфин РФ официально объявил об итогах размещения суверенных еврооблигаций: министерство в четверг разместило новый 16-летний выпуск евробондов на $3 млрд с доходностью 5,1% и доразместило выпуск евробондов с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375% годовых.

Согласно сообщению ведомства, еврооблигации в евро размещены по цене 103,051183% номинала. Первоначальный объем выпуска с погашением в 2025 году составлял 1 млрд евро, после размещения он вырастет до 1,75 млрд евро. Ставка купона основного выпуска - 2,875%.

Первоначальный ориентир доходности долларового транша составлял 5,5%, транша в евро - 2,625%. В ходе размещения он был снижен до 5,125-5,25% для долларовых бумаг и до 2,375-2,5% для бумаг в евро.

По предварительным данным, спрос на транш в евро превысил 3 млрд евро, спрос на транш в долларах - $7 млрд.

Организаторы сделки - "ВТБ Капитал" и Газпромбанк. Размещение прошло с использованием инфраструктуры Национального расчетного депозитария (НРД) и Euroclear.

В прошлом году Россия дважды выходила на внешний рынок. В марте Минфин РФ провел размещение новых 11-летних евробондов на $1,5 млрд, также был доразмещен выпуск евробондов "Россия-2047" на сумму $2,5 млрд. В ноябре Минфин РФ разместил 7-летние еврооблигации на 1 млрд евро, заняв в этой валюте впервые с 2013 года. В бюджете РФ на 2019 год предусмотрены внешние заимствования на сумму до $3 млрд.