Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 29 марта присвоило выпуску облигаций Сбербанка России серии 001Р-78R объемом 40 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Сбербанка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на облигации проходил с 25 по 28 марта. Заявленный к размещению объем составлял от 15 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 40 млрд рублей. По итогам маркетинга, объем размещения составит 40 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,2% годовых. К ней приравнены ставки 2-4-го купонов.

Техническое размещение 2-летних облигаций было запланировано на 29 марта.

"Московская биржа" 22 марта зарегистрировала выпуск под номером 4B027301481B001P.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, БК "Регион" и Московский кредитный банк.

В настоящее время в обращении находится 61 выпуск биржевых облигаций Сбербанка на 291,807 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и два выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $28,14 млн.