АО "МХК "ЕвроХим" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001P-03 объемом 19 млрд рублей на уровне 8,55% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка зафиксирована на весь срок обращения, купоны полугодовые.

Сбор заявок на облигации прошел 29 марта. В процессе сбора заявок ориентир был изменен два раза. На финальном диапазоне 8,55-8,60% спрос составил 35 млрд рублей.

В процессе маркетинга эмитент увеличивал объем размещения дважды - с "не менее" 10 млрд рублей до 15 млрд рублей, и в итоге до 19 млрд рублей.

Поручитель по выпуску - EuroChem Group AG.

Техническое размещение запланировано на 9 апреля.

Организаторами размещения выступают Sberbank CIB, Росбанк, банк "ФК Открытие".

В предыдущий раз компания выходила на публичный рублевый долговой рынок в мае 2017 года. Она разместила облигации серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 8,75%. Срок обращения бумаг - 3 года.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций "ЕвроХима" общим объемом 30 млрд рублей.

МХК "ЕвроХим" входит в число 10 крупнейших агрохимических компаний в мире по производственным мощностям. В состав группы "ЕвроХим" входят российские заводы "Невинномысский Азот", "Новомосковский "Азот", "Фосфорит", "Белореченские минудобрения" и Ковдорский ГОК, а также литовский завод фосфорных удобрений Lifosa и завод в Бельгии EuroChem Antwerpen.