Биржевые новости

3 апреля 2019 г.  17:19

Спрос на облигации Альфа-банка объемом 10 млрд рублей превысил 25 млрд рублей

Спрос на облигации Альфа-банка серии 002Р-04 объемом 10 млрд рублей превысил предложение и составил свыше 25 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе кредитной организации по итогам сбора книги заявок.

"В последние несколько недель на рынке наблюдалась относительно стабильная ситуация. Несмотря на большое число размещений локальных облигаций, спрос инвесторов на бумаги Альфа-банка был внушительным: книга заявок на пике превышала 25 млрд рублей. После четырех понижений ценового диапазона мы закрыли сделку на 35 базисных пунктов ниже первоначально объявленного ценового диапазона. Привлекаемый объем средств и цена полностью отвечают нашим текущим потребностям", - подчеркнул заместитель председателя правления, главный финансовый директор Альфа-банка Алексей Чухлов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

Сбор заявок на облигации прошел 2 апреля. В процессе маркетинга ориентир был изменен четыре раза с первоначального диапазона 8,7-8,9% годовых, а объем размещения был увеличен с "не менее" 5 млрд рублей до 10 млрд рублей.

Ставка 1-го купона двухлетних бондов установлена на уровне 8,55% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

Организатором размещения банк выступает самостоятельно.

Техническое размещение выпуска запланировано на 12 апреля.

Последний раз эмитент выходил на внутренний долговой рынок в декабре 2018 года. Он разместил облигации серии 002Р-03 объемом 5 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года по ставке 9,20% годовых.

Выпуски размещаются в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей со сроком обращения не более 15 лет, которую банк утвердил в начале июня 2018 года. В конце октября банк разместил 3-летние облигации серии 002Р-02 на 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона составила 8,95% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 97,15 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн.

Альфа-банк по итогам 2018 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".


Статьи, публикации, интервью...