Мосбиржа зарегистрировала выпуск облигаций "Элемент Лизинга" на 5 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций "Элемент Лизинга" серии 001Р-02 объемом 5 млрд рублей и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-02-36193-R-001P.
Сбор заявок на облигации пройдет 10 апреля с 11:00 до 16:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 10,25-10,50% годовых. Ориентиру соответствует доходность к погашению в пределах 10,65-10,92% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 5,6% от номинальной стоимости облигаций гасятся в даты окончания 1-8-го купонных периодов, по 13,8% от номинальной стоимости облигаций - в даты окончания 9-12-го купонных периодов.
Техническое размещение запланировано на 16 апреля.
Организаторами размещения выступают BCS GM, Альфа-банк, банк "ФК Открытие".
Облигации размещаются в рамках программы объемом до 30 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которую "Московская биржа" зарегистрировала 28 февраля под номером 4-36193-R-001P-02E. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа рассчитана на 30 лет.
В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 7,75 млрд рублей.
Компания "Элемент лизинг" создана в 2004 году. Она предоставляет финансирование на приобретение коммерческого автотранспорта, спецтехники и оборудования для малого и среднего бизнеса во всех регионах России.