Биржевые новости

4 апреля 2019 г.  18:44

Ставка 1-го купона бондов "Северстали" объемом 10 млрд руб. установлена на уровне 8,65%

ПАО "Северсталь" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-06 на уровне 8,65% годовых, говорится в сообщении компании.

Номинальный объем выпуска - 15 млрд рублей, однако по итогам сбора заявок источник на рынке сообщил "Интерфаксу", что объем размещения составит 10 млрд рублей.

Сбор заявок на облигации прошел в четверг с 11:00 до 15:00 МСК.

Ставке соответствует доходность к 5-летней оферте на уровне 8,84% годовых. В процессе премаркетинга ориентир был изменен два раза.

Техническое размещение запланировано на 9 апреля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Росбанк.

Кроме того, в четверг "Северсталь" с 10:00 до 11:00 МСК собирала заявки на облигации серии БО-07 объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 7 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых. Премаркетинга данного выпуска компания не проводила.

Организатором размещения выступает Росбанк.

В настоящее время в обращении нет облигаций компании. В предыдущий раз она выходила на публичный долговой рынок в феврале 2010 года, разместив два выпуска облигаций объемом 10 млрд рублей и 5 млрд рублей по ставке 9,75% годовых с погашением в 2013 году.

Коэффициент чистый долг/EBITDA "Северстали" на конец четвертого квартала 2018 года был зафиксирован на уровне 0,4x. Свободный денежный поток в последнем квартале прошлого года сократился до $233 млн ($481 млн в III квартале) из-за увеличения капзатрат и роста оборотного капитала на конец IV квартала. Чистый долг сталелитейной компании в конце прошлого года находился на отметке $1,227 млрд.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания с активами в России и Европе. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03%. В свободном обращении находится 21,15%, 1,82% приходится на казначейские акции.


Статьи, публикации, интервью...