Биржевые новости

10 апреля 2019 г.  16:04

"ИКС 5 Финанс" установил ставку 1-го купона бондов объемом 5 млрд руб. на уровне 8,45%

"ИКС 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) установил ставку 1-го купона 15-летних облигаций серии 001P-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 8,45% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставка соответствует доходности к 3-летней оферте на уровне 8,63% годовых.

Сбор заявок на бонды проходил в среду с 11:00 МСК по 15:00 МСК.

Техническое размещение облигаций запланировано на 23 апреля.

Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей.

Организаторами размещения выступают Райффайзенбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк, Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Россельхозбанк, "ВТБ Капитал".

Ранее компания выходила на первичный долговой рынок в январе, разместив 15-летние бонды серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,5% годовых. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением через 2,5 года.

Поручителями по выпускам выступают X5 Retail Group N.V. и АО "Торговый дом "Перекресток".

В настоящее время в обращении находятся 8 выпусков биржевых облигаций эмитента на общую сумму 60 млрд рублей.

X5 Retail Group N.V. является одной из ведущих российских продуктовых розничных компаний. Компания управляет магазинами экономкласса под брендом "Пятерочка", супермаркетами "Перекресток", гипермаркетами "Карусель", а также розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".


Статьи, публикации, интервью...