Биржевые новости

16 апреля 2019 г.  17:33

"Северсталь" разместила бонды серии БО-06 на 10 млрд рублей

ПАО "Северсталь" завершило размещение 10-летних облигаций серии БО-06 номинальным объемом 15 млрд рублей, реализовав 66,67% выпуска на 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на облигации прошел 4 апреля. В процессе маркетинга ориентир был изменен два раза с первоначального диапазона в 8,65-8,85% годовых. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,65% годовых, по выпуску предусмотрена 5-летняя оферта.

Номинальный объем выпуска - 15 млрд рублей, однако по итогам сбора заявок источник на рынке ранее сообщил "Интерфаксу", что объем размещения составит 10 млрд рублей.

Кроме того, 4 апреля "Северсталь" собирала заявки на облигации серии БО-07 объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 7 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,65% годовых. Премаркетинга данного выпуска компания не проводила.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Росбанк.

Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

Коэффициент чистый долг/EBITDA "Северстали" на конец четвертого квартала 2018 года был зафиксирован на уровне 0,4x. Свободный денежный поток в последнем квартале прошлого года сократился до $233 млн ($481 млн в III квартале) из-за увеличения капзатрат и роста оборотного капитала на конец IV квартала. Чистый долг сталелитейной компании в конце прошлого года находился на отметке $1,227 млрд.

ПАО "Северсталь" - вертикально интегрированная сталелитейная компания с активами в России и Европе. Основной владелец компании - Алексей Мордашов, которому принадлежит 77,03%. В свободном обращении находится 21,15%, 1,82% приходится на казначейские акции.


Статьи, публикации, интервью...