Мосбиржа зарегистрировала облигации Росбанка объемом 10 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 2-летних бондов Росбанка (MOEX: ROSB) серии БО-002P-05 объемом 10 млрд и включила его во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B020402272B002P.
Сбор заявок на облигации проходил 18 апреля. В процессе премаркетинга банк увеличил объем размещения до 10 млрд рублей с "не менее 5 млрд рублей". Ставка купона была установлена на уровне 8,50% годовых.
Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 8,68% годовых.
В процессе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона не менялся. Первоначально он был установлен в диапазоне 8,50-8,65% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 26 апреля.
Организатором размещения выступает сам Росбанк.
Росбанк в предыдущий раз выходил на публичный долговой рынок в конце января. Он разместил 3-летние облигации серии БО-002P-04 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,95% годовых.
В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций Росбанка на сумму 45,816 млрд рублей, а также 2 выпуска классических облигаций на сумму 20 млрд рублей.
Росбанк по итогам 2018 года занимает 11-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА"