Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ХК "Металлоинвест" БО-09 объемом 5 млрд рублей, планируемым к выпуску, ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruАА-(EXP)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии БО-09.

Кредитный рейтинг облигационного займа серии БО-09, который будет присвоен агентством после его размещения, может отличаться от ожидаемого кредитного рейтинга в случаях: внесения агентством изменений в методологию присвоения кредитных рейтингов, непосредственно относящуюся к долговому инструменту; отличия фактических параметров размещения облигационного займа серии БО-09 от заявленных агентству планов на этапе присвоения ожидаемого кредитного рейтинга; изменения кредитного рейтинга ХК "Металлоинвест" (как в силу изменений в методологиях, на основании которых определяется уровень кредитного рейтинга, так и по причине изменений в его финансово-хозяйственной деятельности); прочих существенных изменений, способных привести к изменению кредитного рейтинга в соответствии с методологией присвоения кредитных рейтингов, относящейся к долговому инструменту.

Сбор заявок на бонды проходил 24 апреля с 12:00 МСК до 13:00 МСК. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона установлена на уровне 8,85% годовых, к ней приравнены ставки 2-14-го купонов. Бумаги имеют полугодовые купоны, номинал одной облигации - 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрен колл-опцион через 4 года (по окончании 8-го купонного периода). Кроме того, компания выставила оферту на приобретение облигаций по цене 100,5% от номинала в случае принятия решения о досрочном погашении бумаг по окончании 8-го купонного периода.

Техническое размещение 10-летнего выпуска запланировано на 29 апреля.

Организатором выпуска выступает Газпромбанк.

В обращении находятся 4 биржевых выпуска облигаций компании на 30 млрд рублей и 5 классических на 35 млрд рублей.

Холдинг "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, объединяет Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат и меткомбинат "Уральская сталь". Крупнейшим бенефициаром холдинга является бизнесмен Алишер Усманов.