Биржевые новости

20 июня 2019 г.  14:35

РФ обновила ориентиры доразмещаемых евробондов с погашением в 2029 и 2035 гг., спрос превышает $6 млрд

Новый ориентир доходности дополнительного выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году составляет 3,95-4%, дополнительного выпуска евробондов с погашением в 2035 году - 4,35-4,4%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.

Первоначальный ориентир доходности доразмещаемых евробондов-2029 составлял около 4%, евробондов-2035 - около 4,45%. Объем первого выпуска в обращении на данный момент составляет $1,5 млрд, второго - $3 млрд.

Общий спрос на евробонды РФ на текущий момент уже превышает $6 млрд.

Организаторами сделки выступают "ВТБ Капитал" и Газпромбанк (MOEX: GZPR).

Минфин РФ выходит на внешний рынок второй раз в этом году, в марте были размещены 16-летние евробонды на $3 млрд под 5,1% (этот выпуск Минфин доразмещает в четверг) и доразмещены евробонды с погашением в 2025 году на 750 млн евро с доходностью 2,375%. Евробонды с погашением в 2029 году Минфин разместил в марте прошлого года, доходность основного выпуска - 4,625%.

О том, что Минфин рассматривает возможность еще одного выхода на рынок евробондов и считает, что текущая конъюнктура позволяет занять на более выгодных условиях, чем в начале года, заявил в начале июня первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Действительно, конъюнктура неплохая, аппетит такой разыгрался у инвесторов на наши бумаги, поэтому рассматриваем такие возможности. Действительно рассматриваем, почему бы нет", - сказал Силуанов.

Россия вышла на рынок сразу после заседания ФРС, итоги которого воодушевили мировые финансовые рынки на фоне сигналов о возможном скором смягчении денежно-кредитной политики.


Статьи, публикации, интервью...