Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС) серии 001Р-10 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями серии 001Р-10.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 июня. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 8,20-8,40% годовых, в процессе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8% годовых. Ставка 2-24-го купонов приравнена к ставке 1-го купона, купоны квартальные.

Техническое размещение предварительно запланировано на 3 июля.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", БК "Регион", Sberbank CIB.

В качестве цели привлечения средств указано "рефинансирование текущего долга компании".

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 97,5 млрд рублей и 2 выпуска классических облигаций на 15,012 млрд рублей.