Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) серии 001Р-12Р объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Газпромбанка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу банка.

Сбор заявок на выпуск прошел 26 июня за один час. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,2% годовых, к ней приравнены ставки 2-11-го купонов. Купоны полугодовые.

Техническое размещение выпуска запланировано на 5 июля.

Дата погашения выпуска - 5 января 2025 года.

Организатором размещения банк выступает самостоятельно.

В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций ГПБ на сумму 244 млрд рублей и 6 выпусков классических облигаций на сумму 57,84 млрд рублей.