ООО "Балтийский лизинг" завершило размещение облигаций серии БО-П02 объемом 4 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 4 июля. Ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне 9,4-9,6% годовых. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена на уровне 9,2% годовых. Максимальный спрос на 3-летние облигации достиг 14 млрд рублей, превысив объем предложения в 3,5 раза. В ходе букбилдинга было подано более 80 заявок от инвесторов.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 5% от номинала будет выплачиваться в даты окончания 1-8-го купонных периодов, по 15% от номинала в даты окончания 9-12-го купонных периодов.

Обеспечение по выпуску предоставляет АО "Балтийский лизинг" в виде оферты.

Организаторами размещения выступили Альфа-банк, BCS Global Markets и банк "ФК Открытие".

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июне 2017 года. Эмитент разместил трехлетние облигации объемом 4 млрд рублей по ставке 11,35% годовых. Обеспечение по выпуску также предоставило АО "Балтийский лизинг" в виде оферты.

В настоящее время в обращении также находятся 4 выпуска биржевых облигаций ООО "Балтийский лизинг" на 9,68 млрд рублей.

ООО "Балтийский лизинг" входит в группу компаний "Балтийский лизинг", которая оказывает услуги по приобретению оборудования, недвижимости, спецтехники и автотранспорта в лизинг. В январе 2019 года стало известно, что банк "ФК Открытие" приобрел 99,5% "Балтийского лизинга".