Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 10-летним облигациям НК "Роснефть" серии 002Р-08 объемом 25 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями данной серии.

Сбор заявок на облигации прошел 8 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,95% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 8,11% годовых. В процессе премаркетинга ориентир ставки был снижен два раза с отметки 8,10-8,25%. Купоны - полугодовые.

Техническое размещение запланировано на 15 июля.

Организаторами размещения выступают ВБРР, Газпромбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В предыдущий раз "Роснефть" выходила на долговой рынок в апреле 2019 года. Она разместила два 10-летних выпуска облигаций с офертой через 5 лет общим объемом 30 млрд рублей по ставке 8,7% годовых.

В настоящее время в обращении находится 41 выпуск биржевых облигаций "Роснефти" на 2 трлн 901 млрд рублей и 7 выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей.