Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило планируемым облигациям АФК "Система" (MOEX: AFKS) серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента и облигациями данной серии.

Как сообщалось, АФК "Система" 18 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона - 9,70-9,90% годовых, что соответствует доходности к оферте через 4 года на уровне 9,94-10,15% годовых.

Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июля.

Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Росбанк, Sberbank CIB, ИФК "Солид". Соорганизатор - МТС банк.

В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале апреля. Она разместила 10-летние облигации с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 9,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций компании на 83,2 млрд рублей.