Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "ЕвразХолдинг Финанс" серии 002P-01R объемом 15 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом Evraz Plc, являющейся головной компанией эмитента облигаций ООО "ЕвразХолдинг Финанс" и поручителем по планируемому выпуску, и облигациями серии 002P-01R.

Сбор заявок на выпуск прошел 25 июля. В процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был снижен два раза с первоначального ориентира 8,10-8,25% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 7,95% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 8,11% годовых.

Организаторами размещения выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Sberbank CIB.

Гарантом по выпуску выступает Evraz Plc.

Техразмещение предварительно запланировано на 5 августа.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте 2016 года. Эмитент разместил облигации серии 001P-01R на 15 млрд рублей с погашением в марте 2021 года по ставке 12,6% годовых.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" выступает эмитентом рублевых облигаций, выпущенных под поручительство Evraz Group S.A. Крупнейший акционер Evraz - Роман Абрамович (контролирует 29,55%), Александр Абрамов контролирует 19,98% капитала, Александр Фролов - 9,98%, Геннадий Козовой, согласно информации на сайте Evraz, владеет 5,77%, Евгений Швидлер - 2,89%.