"Эксперт РА" присвоило облигациям АФК "Система" на 10 млрд руб. рейтинг "ruА-"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" 29 июля присвоило облигациям АФК "Система" серии 001P-11 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruА-", сообщается в пресс-релизе агентства.
Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruA-(EXP)".
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента АФК "Система" ("ruA-", стабильный) и облигациями серии 001P-11.
Сбор заявок на бонды прошел 18 июля.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,40% годовых, ей соответствует доходность к 4-летней оферте на уровне 9,62% годовых. Техническое размещение выпуска прошло 29 июля.
Организаторами выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Росбанк, ИФК "Солид". Соорганизатор - МТС-банк.
В настоящее время в обращении находится 10 выпусков биржевых облигаций компании на 93,2 млрд рублей.