Биржевые новости

5 августа 2019 г.  13:04

"Эксперт РА" присвоил облигациям "Евраза" на 20 млрд руб. рейтинг "ruAA-"

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям ООО "ЕвразХолдинг Финанс" серии 002P-01R объемом 20 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "ruAA-", сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее выпуску был присвоен ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA-(EXP)".

По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом эмитента EVRAZ plc (ruAA-, стаб.) и облигациями серии 002P-01R.

Сбор заявок на 5-летний выпуск прошел 25 июля. В процессе маркетинга ориентир ставки 1-го купона был снижен два раза с первоначального ориентира 8,10-8,25% годовых. Объем размещения увеличен с 15 млрд рублей до 20 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,95% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Поручителем по выпуску выступает Evraz Plc.

Техразмещение запланировано на 5 августа.

В предыдущий раз компания выходила на публичный долговой рынок в марте 2016 года. Эмитент разместил облигации серии 001P-01R на 15 млрд рублей с погашением в марте 2021 года по ставке 12,6% годовых.

ООО "ЕвразХолдинг Финанс" выступает эмитентом рублевых облигаций, выпущенных под поручительство Evraz Group S.A. Крупнейший акционер Evraz - Роман Абрамович (контролирует 28,77%), Александр Абрамов контролирует 19,41% капитала, Александр Фролов - 9,69%, Геннадий Козовой владеет 5,77%, Евгений Швидлер - 2,89%.


Статьи, публикации, интервью...