Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг инфраструктурных облигаций с залоговым обеспечением ООО "ГПБ Аэрофинанс" (SPV Газпромбанка) 2-й серии на уровне "ruAAA", сообщается в пресс-релизе агентства.

Организатором финансирования проекта и размещения облигаций выступил Газпромбанк. Средства, полученные от размещения облигаций, были предоставлены по договору займа между ООО "ГПБ Аэрофинанс" и Gazprombank (Switzerland) на срок до 2030 года.

Как сообщалось, структура сделки выглядела следующим образом. На первом этапе швейцарская "дочка" Газпромбанка - Gazprombank (Switzerland) выдала кредит компании "Аэроэкспресс" для финансирования проекта поставки двухэтажных пассажирских вагонов.

Затем "ГПБ Аэрофинанс" (на 100% подконтрольная Газпромбанку) предоставила заем швейцарскому Gazprombank для организации рефинансирования кредита.

На третьем этапе Швейцарское экспортно-кредитное агентство (SERV) выдало гарантию рефинансирования в качестве обеспечения по займу. Обязательства SERV по гарантии рефинансирования безусловны, безотзывны, исполнение - в течение 10 дней, покрытие: основной долг, проценты, штрафы и пени в объеме 100%.

Заключительный этап - выпуск "ГПБ Аэрофинанс" облигаций, обеспеченных правами требования по займу.

"Основным фактором, определяющим кредитный рейтинг долговых инструментов на уровне "ruAAA", является наличие безотзывной гарантии рефинансирования от Швейцарского экспортно-кредитного агентства (SERV)", - отмечается в сообщении агентства.

Компания разместила выпуск объемом 9,1 млрд рублей в марте 2017 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,67% годовых и зафиксирована на весь срок обращения займа.

Срок обращения бумаг - 13 лет, до 15 марта 2030 года. Выпуск предполагает амортизационную структуру погашения. Амортизация будет проходить 2 раза в год в даты выплаты купона, начиная с 28 сентября 2018 года.

Других выпусков облигаций эмитента в обращении нет. В настоящее время в обращении находится 34 выпуска биржевых облигаций Газпромбанка на сумму 240,506 млрд рублей и 6 выпусков классических облигаций банка на сумму 57,612 млрд рублей.