АКРА присвоило выпуску облигаций Тинькофф банка на 10 млрд руб. рейтинг "A(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Тинькофф банка серии 001P-03R объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "A(RU)", говорится в сообщении агентства.
Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Тинькофф банка - "A(RU)".
Сбор заявок на 10-летние бонды прошел 17 сентября. Ориентир ставки 1-го купона первоначально составлял 8,50-8,75% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,25% годовых. Ставке соответствует доходность к 3-летней оферте в размере 8,42% годовых.
Организаторами размещения выступают Sberbank CIB и Совкомбанк.
Техническое размещение запланировано на 25 сентября.
В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в конце марта. Он разместил 10-летние облигации на 10 млрд рублей с офертой через 3 года по ставке 9,25% годовых. Организаторы размещения были те же.
В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых облигаций кредитной организации на сумму 18 млрд рублей.
Тинькофф банк по итогам второго квартала 2019 года занимает 18-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".