Мосбиржа зарегистрировала бонды "СУЭК-Финанс" на 21 млрд рублей
"Московская биржа" зарегистрировала выпуск 10-летних облигаций ООО "СУЭК-Финанс" серии 001P-03R объемом 21 млрд рублей и включила его в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.
Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-03-36393-R-001P.
Сбор заявок на бонды прошел 19 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,6-7,7% годовых, а объем размещения озвучивался как "не менее 10 млрд рублей". В ходе маркетинга ориентир трижды изменялся, а объем размещения был повышен до 20 млрд рублей. В итоге компания утвердила выпуск объемом 21 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через 3,5 года.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,5% годовых.
Техразмещение запланировано на 26 сентября.
Организаторами выступают Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Sberbank CIB, БК "Регион" и Московский кредитный банк.
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от АО "СУЭК".
В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций "СУЭК-Финанс" на общую сумму 18 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 10 млрд рублей.
В "СУЭК" входят 30 угледобывающих предприятий, 7 обогатительных фабрик и установок, терминал в порту Ванино (Хабаровский край), "Мурманский морской торговый порт", ремонтно-механические заводы в 8 регионах России, а также "Сибирская генерирующая компания". Основной бенефициар "СУЭКа" - Андрей Мельниченко.