Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций Сбербанка России (MOEX: SBER) серии 001Р-SBER13 номинальным объемом 40 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Сбербанка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск номинальным объемом 40 млрд рублей прошел 26 сентября, тогда эмитент сообщил, что закрыл книгу при объеме 25 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,05% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 7,17% годовых.

Техническое размещение выпуска началось 27 сентября и на данный момент продолжается.

Организатором размещения выступает Sberbank CIB.

Номинал одной облигации составляет 1 тыс. рублей, купоны полугодовые.

В настоящее время в обращении находится 125 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 449,2 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска структурных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.